Strategia podatkowa może zrekompensować straty — ale inwestorzy muszą działać już teraz

Tej zimy inwestorzy mogą się obudzić, jeśli chodzi o podatki, ale nie musi tak być.

Zdaniem Bena Slavina z BNY Mellon nadszedł czas, aby uporządkować tracące inwestycje w celu zmniejszenia zysków kapitałowych. Ostrzega, że ​​czekanie do stycznia lub lutego to za późno.

„Inwestorów funduszy inwestycyjnych czeka bardzo nieprzyjemna niespodzianka” – powiedział CNBC globalny szef ETF firmy.Krawędź ETF„zeszły tydzień.” Wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych udostępniło już szacunki na swoich stronach internetowych, więc inwestorzy mogą rzucić okiem i zobaczyć, jakie są ich prognozy dotyczące zysków kapitałowych i jakiego rodzaju podatek dostaną pod koniec roku.

Z uwagi na spadki głównych indeksów w ciągu roku, Slavin utrzymuje, że strategia cieszy się dużym zainteresowaniem.

„Nie chodzi tylko o zbieranie strat” – powiedział. „To pora roku, aby przyjrzeć się posiadanemu portfelowi i zrozumieć, jak pozycjonujesz się na tych rynkach. To miecz obosieczny”.

Matt Bartolini z State Street Global Advisors również dostrzega korzyści dla inwestorów, którzy chcą odzyskać straty podatkowe i pozostać na rynku.

„Jesteś właścicielem funduszu wspólnego inwestowania, który śledzi szeroką bazę amerykańskich akcji. … Ten fundusz może faktycznie być ustawiony w kolejce do wypłacania dużych zysków kapitałowych z powodu strat związanych z całym portfelem”, powiedział dyrektor zarządzający firmy w tym samym spinacz. „W tym momencie sprzedaj ten fundusz powierniczy, a następnie kup powiązany ETF, abyś mógł utrzymać swoją ekspozycję na rynek i ponieść straty w niektórych z tych obszarów rynku”.

Bartolini powiedział, że inwestorzy mogą również sprzedawać fundusze ETF o szerokiej bazie i kupować z powrotem do innych funduszy, które obejmują podobny rynek.

„Jedną z technik, które widzimy w portfelach klientów w celu zbierania strat podatkowych, jest po prostu obniżenie kosztów, przejście do niskokosztowej oferty, poniesienie pewnych strat i utrzymanie tej alokacji w ekspozycji na rynek, taki jak akcje amerykańskie, jak wschodzący rynek akcji ”.

READ  Transakcje private equity w Azji 2022 spadły o 44%. niepewność w przyszłości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *