Podczas gdy Goldman Sachs (GS) upadł, Bank of America (BAC) odnotował wzrost zysków i zysków w pierwszym kwartale, dostarczając kontrastowego obrazu tego, jak te dwie firmy finansowe radziły sobie w trudnym okresie dla sektora bankowego i rynków.
Zysk Goldmana za kwartał zakończony 31 marca wyniósł około 3,1 miliarda dolarów, w porównaniu z 3,83 miliarda dolarów rok wcześniej w kilku podstawowych obszarach działalności. Przychody z bankowości inwestycyjnej spadły o 26% z powodu mniejszej liczby nowych transakcji, a opłaty za usługi doradcze spadły o 27%. Zwroty z handlu instrumentami o stałym dochodzie, kolejna tradycyjna forte Goldmana, również spadły.
Akcje Goldmana spadły o ponad 3% w obrocie przedsesyjnym.
Bank of America, który ma znacznie większą działalność w zakresie pożyczek konsumenckich niż Goldman, odnotował 15% wzrost przychodów od pierwszego kwartału 2022 r. do 8,2 mld USD. Jej akcje wzrosły o 2,6% w obrocie przedsesyjnym.
Głównym motorem zysków jest dochód odsetkowy netto, który stanowi różnicę między tym, co bank zarabia na swoich kredytach, a tym, co wypłaca na swoich depozytach.
Agresywne podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w ciągu ostatniego roku zwiększyły zyski Bank of America i innych gigantycznych banków konsumenckich, w tym JP Morgan (JPM) i Wells Fargo (WFC), ponieważ umożliwiły im pobieranie wyższych opłat za ich pożyczki. Wynik z tytułu odsetek netto Bank of America wzrósł o 25% w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku.
Obecnie istnieje obawa, że marże te zaczną spadać w całej branży, ponieważ banki zaczną agresywniej płacić za depozyty i przyciągać nowych klientów wyższymi stawkami. Dochód odsetkowy netto Bank of America był prawie niezmieniony od czwartego kwartału, spadając zaledwie o 233 miliony dolarów. Jednak firma skorygowała w dół swoją prognozę, spodziewając się mniejszych przychodów z tego ruchu na każde 100 punktów bazowych wzrostu.
Koszty odsetkowe Bank of America wyniosły 12,8 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim i wzrosły o 3,8 mld USD w stosunku do czwartego kwartału, co oznacza, że bank płaci znacznie więcej za swoje depozyty.
Jeszcze przed marcowym chaosem pożyczkodawcy duzi i mali stracili deponentów na rzecz funduszy rynku pieniężnego, które były skłonne oferować wyższe zyski. Bank of America nie mógł uciec od tego trendu. Jego depozyty na koniec kwartału wyniosły 1,9 bln USD, co oznacza spadek o 20 mld USD w porównaniu z końcem 2022 r. i 162 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim.
„Banki mają problem z depozytami” – powiedział w poniedziałek Stephen Bigger, dyrektor ds. badań usług finansowych w Argus Research, w rozmowie z Yahoo Finance.
Goldman doświadczył podobnego exodusu. Depozyty Goldmana spadły o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim i ostatnim kwartałem, ponieważ klienci zabrali 11,6 miliarda dolarów z działu bankowego Goldmana w pierwszych trzech miesiącach roku. Stan depozytów banku na koniec kwartału był najniższy od IV kwartału 2021 roku.
Goldman ponownie ocenia swoje wysiłki w bankowości detalicznej i szuka strategicznych opcji dla tej części swojej działalności. Jego wyniki opublikowane we wtorek obejmowały stratę w wysokości około 470 milionów dolarów związaną z częściową sprzedażą portfela pożyczek.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dogłębną analizę, w tym najnowsze wiadomości giełdowe i wydarzenia związane z ruchem akcji
Przeczytaj najnowsze wiadomości finansowe i biznesowe z Yahoo Finance
„Profesjonalny webaholik. Pisarz. Telewizyjny geek. Nieuleczalny podróżnik. Znawca mediów społecznościowych. Ekspert od bekonu.”