31 maja (Reuters) – Lucid Group (LCID.O) poinformowała, że planuje pozyskać około 3 miliardów dolarów poprzez ofertę akcji, z czego prawie dwie trzecie będzie pochodzić z Funduszu Inwestycji Publicznych (PIF) Arabii Saudyjskiej, który wysyła akcje luksusowa firma elektryczna. Producent samochodów spadł o 9% na rynku po godzinach.
Lucid powiedział, że Fundusz Inwestycji Publicznych, który posiada ponad 60 procent udziałów w spółce, zgodził się kupić 265,7 mln akcji w ramach oferty prywatnej za około 1,8 mld USD, co oznacza cenę około 6,80 USD za akcję Lucid, w porównaniu do środowego zamknięcia akcji na poziomie 7,76. dolar.
Pozostała część zostanie pozyskana z oferty publicznej 173,5 mln akcji zwykłych.
Dodatkowe pieniądze są znaczące i pojawiają się, gdy producent samochodów, podobnie jak jego rówieśnicy, zmaga się z rosnącymi stratami i zacieśniającymi się rezerwami gotówki w obliczu obaw przed recesją i wojny cenowej wywołanej przez lidera rynku Tesla Inc (TSLA.O).
„Oferta wtórna jest prawdopodobnie w porządku, ponieważ istnieje wiele dolarów ESG szukających inwestycji”, powiedział Louis Navellier, dyrektor ds.
„To, wraz z pieniędzmi od Saudyjczyków, zapewni, że Lucid przetrwa jeszcze kilka lat. Ale jego wskaźnik spalania powinien szybko spaść. W USA jest mnóstwo pojazdów elektrycznych na sprzedaż, a konkurenci obniżają ceny i oferują zniżki” – powiedział.
Środki pieniężne Lucid i ich ekwiwalenty spadły do 900 mln USD na koniec pierwszego kwartału z 1,74 mld USD w poprzednim kwartale.
Dyrektor finansowy Sherry House powiedział, że firma ma około 4,1 miliarda dolarów w gotówce, co wystarczy na sfinansowanie działalności związanej z pojazdami elektrycznymi przynajmniej w drugim kwartale przyszłego roku.
Producent luksusowych sedanów obniżył w tym miesiącu prognozę produkcji na 2023 rok i odnotował niższe niż oczekiwano przychody w pierwszym kwartale, a dyrektor generalny Peter Rawlinson powołuje się na rosnące stopy procentowe jako wyzwanie dla rynku.
Pomimo zmagań Lucida, Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej, kierowany przez księcia koronnego Mohammeda bin Salmana, był lojalnym inwestorem w producenta samochodów, którego udziały są obecnie warte około 9 miliardów dolarów.
Kalifornijski producent pojazdów elektrycznych buduje swoją pierwszą zagraniczną fabrykę w Arabii Saudyjskiej, a rząd saudyjski zgodził się kupić do 100 000 pojazdów Lucid w ciągu następnej dekady.
Lucid, który ma zaprezentować swój SUV Gravity jeszcze w tym roku przed premierą w 2024 roku, powiedział w środę, że planuje wykorzystać wpływy netto ze swojej oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym na wydatki inwestycyjne i kapitał obrotowy.
Bank of America Corp (BAC.N) służy jako kierownik ds. underwritingu dla IPO. O zbiórce pieniędzy jako pierwszy poinformował Bloomberg News.
Dodatkowe raporty Kanjik Ghosh i Akriti Sharma w Bengaluru i Abhiroop Roy w San Francisco; Montaż autorstwa Deviki Syamnath i Muralikumar Anantharaman
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Nagradzany beeraholik. Fan Twittera. Podróżnik. Miłośnik jedzenia.