SYDNEY (Reuters) – W poniedziałek światowe giełdy zbliżyły się do ostatnich maksimów przed wynikami wielu spółek w tym tygodniu z powodu doniesień, że sektory gospodarki, które przyczyniły się do wzrostu stóp procentowych, zostały dotknięte.
Banki amerykańskie, w tym JP Morgan (JPM.N), Citigroup [RIC:RIC:C.UL] i Wells Fargo (WFC.N) zebrały nieoczekiwane zyski z wyższych płatności odsetkowych, które zanotowano w piątek. Pomogło to podnieść europejskie akcje do 14-miesięcznego maksimum w poniedziałek rano, ale od 1225 GMT paneuropejski indeks STOXX 600 (.STOXX) wzrósł o 0,1%.
Dan Izzo, założyciel Blackbird Capital, firmy zarządzającej inwestycjami, powiedział, że chociaż banki są postrzegane jako wiodące firmy w USA, dzisiejsze rynki są inne.
„Akcje sektora bankowego całkowicie się rozpadły w piątek, ale należy zauważyć, że poza tym wszystkie główne indeksy w USA zamknęły się tego dnia niżej, w tym Dow, S&P, Nasdaq i Russell” – powiedział Izzo.
Kontrakty terminowe na akcje oparte na S&P, Nasdaq i Dow Jones Industrial Average wzrosły nieznacznie, o około 0,1%.
To, co należy obserwować, powiedział Ezzo, to to, jak niektóre firmy z różnych sektorów gospodarki mogą przetrwać wzrost cen w środowisku wysokich cen, które boryka się z trudnościami.
„Drugi miesiąc z rzędu sprzedaż detaliczna w USA spadła w marcu, wskazując na spowolnienie tempa wydatków gospodarstw domowych” – powiedział Bruno Schneller, dyrektor zarządzający INVICO Asset Management.
Powiedział jednak, że zaufanie konsumentów wydaje się być solidne, mimo że oczekiwania inflacyjne na następne 12 miesięcy wzrosły do 4,6% w kwietniu z 3,7% w marcu. Dodał, że optymistyczne informacje o wynikach głównych banków i firm mogą zmniejszyć szanse na obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.
Rynki odnotowały również zmianę nastrojów w perspektywach stóp procentowych w USA, przy czym kontrakty terminowe na akcje wskazują na 81% szans, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o ćwierć punktu do 5,0-5,25% w maju.
W tym tygodniu przemawia co najmniej ośmiu wyższych urzędników Fed, w tym trzech gubernatorów, i może wygenerować wiele nagłówków, aby posunąć się dalej.
Akcje światowe (.MIWD00000PUS) i japoński indeks Nikkei (.N225) pozostawały bez zmian.
Chińskie blue chipy (.CSI300) wzrosły o 1,4% przed danymi o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i produkcie krajowym brutto, które zostaną opublikowane we wtorek, ponieważ analitycy uważają, że ryzyko stanowi byczą niespodziankę, biorąc pod uwagę niedawną siłę w handlu.
Dane opublikowane w weekend pokazały, że ceny nowych domów w Chinach wzrosły w najszybszym tempie od 21 miesięcy, zwiększając popyt i zaufanie konsumentów.
Klucz do zarobków
Inne duże amerykańskie nazwiska, które zgłosiły zarobki w tym tygodniu, to Johnson & Johnson (JNJ.N), Netflix (NFLX.O) i Tesla (TSLA.O).
Analitycy spodziewają się, że zyski S&P 500 w pierwszym kwartale spadną o 5,2% w porównaniu z okresem rok temu, chociaż analitycy Bank of America (BofA) spodziewali się, że zysk na akcję S&P pozostanie na poziomie 200 USD, 9% poniżej konsensusu.
„Jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o akcje, ze względu na opóźniony wpływ na politykę pieniężną. Na przykład zaostrzono standardy udzielania pożyczek, a pożyczki dla gospodarstw domowych naprawdę spadają” – powiedział Michele Morgante, starszy analityk rynku akcji w General Investments.
Na rynkach obligacji zmiana perspektyw Fed spowodowała wzrost rentowności dwuletnich obligacji amerykańskich do 4,14%, po wzroście o 38 punktów bazowych w zeszłym tygodniu.
Rentowności dwuletnich obligacji Niemiec, Francji i Włoch niewiele się zmieniły w poniedziałek.
Rynki wyceniają 37 punktów bazowych zacieśnienia na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego w maju i 82 punkty bazowe do października.
Ten wzrost oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych spowodował wzrost euro o 0,8% w zeszłym tygodniu. Wspólna waluta osiągnęła poziom 1,09775 USD w poniedziałek, po osiągnięciu rocznego maksimum na poziomie 1,1075 USD w zeszłym tygodniu.
Dolar radził sobie lepiej w stosunku do jena, ponieważ BoJ pozostaje wierny ultrałagodnej polityce monetarnej, przynajmniej na razie. Dolar wzrósł do najwyższego poziomu od miesiąca w stosunku do jena w poniedziałek, wzrastając do 134,22 jena na początku sesji, najwyższego poziomu od 15 marca. Ostatni raz wzrósł o 0,22%, do 134 jenów.
Odbicie dolara usunęło część blasku złota, które powróciło do poziomu 2008 USD za uncję, przekraczając ubiegłotygodniowy szczyt powyżej 2048 USD.
Tymczasem ceny ropy były stabilne, ponieważ inwestorzy oczekują chińskich danych gospodarczych na oznaki ożywienia popytu ze strony drugiego co do wielkości konsumenta ropy na świecie.
Kontrakty futures na ropę Brent spadły o 0,38% do 85,97 USD za baryłkę, podczas gdy ropa US West Texas Intermediate CLc1 odnotowała spadek o 0,4% do 82,18 USD za baryłkę.
Reportaż od Wayne’a Cole’a. Montaż autorstwa Kennetha Maxwella
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Nagradzany beeraholik. Fan Twittera. Podróżnik. Miłośnik jedzenia.