Eksplozja wzrostu zatrudnienia w USA ożywia dolara, uderza w akcje i obligacje

LONDYN (Reuters) – Zaskakujące dane dotyczące wzrostu liczby miejsc pracy w USA w piątek zaostrzyły obawy inwestorów, że stopy procentowe Rezerwy Federalnej pozostaną wysokie przez dłuższy czas lub nawet wzrosną, co spowoduje umocnienie dolara i przyćmi akcje i obligacje.

Liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA wzrosła we wrześniu o 336 000, znacznie przekraczając konsensus szacowany na 170 000. Stopa bezrobocia również pozostała na niezmienionym poziomie 3,8%, najwyższym poziomie od 18 miesięcy.

Po publikacji danych kontrakty na akcje w USA spadły.

Indeks dolara, który wzrósł po publikacji danych, wzrósł o 0,5%, a jen spadł do prawie 150 jenów za dolara, podczas gdy indeksy giełdowe w Londynie (.FTSE) i Europie (.STOXX) odrobiły swoje dzienne zyski. .

Simon Harvey, szef działu analiz walutowych w Monex Europe, powiedział, że dane o „ogromnym zatrudnieniu” i rewizja w górę danych za sierpień będą wspierać aprecjację dolara.

„Biorąc pod uwagę dzisiejsze wysokie dane o zatrudnieniu, rynki nie mogą całkowicie wykluczyć możliwości podniesienia stóp procentowych przez Fed w czwartym kwartale, nawet jeśli zbiegnie się to ze słabszymi danymi o płacach. Prawdopodobnie utrzyma to wsparcie dla amerykańskiej waluty, szczególnie w stosunku do stóp procentowych wrażliwe waluty.” Korzyści.” powiedział Harvey.

Przed publikacją danych dolar zmierzał już w stronę 12-tygodniowej passy po tym, jak wcześniej w tym tygodniu osiągnął swój najlepszy poziom od około 11 miesięcy.

Tymczasem euro było na dobrej drodze do rekordowego 12-tygodniowego spadku w stosunku do dolara, któremu towarzyszyły dodatkowe zyski.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do 4,88% po wzroście o 55 punktów bazowych w trakcie pięciotygodniowej wyprzedaży, która sprowadziła ceny obligacji skarbowych do najniższych poziomów od 17 lat i określiła apetyt na ryzyko na całym świecie.

Po rozmowach o osiągnięciu przez ropę poziomu 100 dolarów za baryłkę, cena ropy spadła o 0,4% do 83,72 dolarów i uważa się, że w dalszym ciągu odnotuje największy tygodniowy spadek od marca, ponieważ rynki obawiają się, że wyższe stopy procentowe przez dłuższy okres będą hamować światowy wzrost gospodarczy i zaszkodzić popytowi na paliwo.

Do spadku cen ropy przyczyniła się także wiadomość o zniesieniu przez rosyjski rząd zakazu eksportu oleju napędowego rurociągami portowymi.

Rentowność obligacji strefy euro wzrosła, podczas gdy uważnie obserwowana różnica pomiędzy kosztami pożyczek w Niemczech i Włoszech – wskaźnik napięć we włoskich finansach – osiągnęła najwyższy poziom od marca.

Globalne fundusze obligacji odnotowały masowe cotygodniowe odpływy.

Indeks MSCI All-Country Index (.MIWD00000PUS) spadł. Od szczytu w lipcu stracił około 8%, pozostawiając w tym roku przewagę o około 7%.

W Europie indeks STOXX 600 (.STOXX) również stracił dotychczasowe zyski, spadając o 0,1% po danych z USA. Jest na dobrej drodze do odnotowania trzecich z rzędu tygodni strat po tym, jak w tym tygodniu osiągnął najniższy poziom od sześciu miesięcy, ograniczając roczne zyski do 4%.

Godzina jena

Najszerszy indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) wzrósł o 0,85%. Tokijski Nikkei (.N225) spadł o 0,3%.

Kolejna runda sprzedaży obligacji prawdopodobnie popchnie dolara do przodu w ramach najdłuższej w historii serii tygodniowych zysków w stosunku do euro. Indeks dolara rósł przez 12 tygodni z rzędu, kończąc passę trwającą od lipca do października 2014 roku.

Wzrost utrzymał euro na poziomie 1049 dolarów, blisko najniższego poziomu od 11 miesięcy, a funt spadł o 0,6%, niedaleko najniższego poziomu od siedmiu miesięcy.

Indeks dolara wzrósł o 0,5 proc. do 106,91.

„Przebicie poziomu 107 zapewniłoby techniczny dowód kontynuacji trendu” – powiedział Kyle Rodda, analityk Capital.com.

Dane z japońskiej giełdy nie wykazały żadnych anomalii, które mogłyby towarzyszyć interwencji. Jednak to posunięcie było na tyle przyciągające wzrok, że inwestorzy byli czujni.

Kurs jena podczas ostatniej sesji wynosił 149,43.

Złoto spadło o 0,3 procent do 1813 dolarów za uncję po dziewięciu dniach strat spowodowanych wzrostem rentowności światowych obligacji.

Oto rozwiązanie:トムソン・ロイタ「信頼の原則」