Na początku piątku kontrakty terminowe na Dow nieco wzrosły, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 niewiele się zmieniły, a kontrakty terminowe na Nasdaq były niższe. C. B. Morgana Chase’a (JPM) pod względem zarobków, z Wells Fargo, PNC Financial i UnitedHealth na czele liczby wyświetleń. Boeing poślizgnął się na 737 nieszczęściach.
X
Giełda mocno odbiła się w czwartek po kolejnym wolniejszym od oczekiwań odczycie inflacji, któremu towarzyszył wzrost liczby nowych bezrobotnych. Główne indeksy w mniejszym lub większym stopniu odrobiły środowe straty. S&P 500 osiągnął najwyższy poziom od prawie dwóch miesięcy, dołączając do Dow. Nasdaq odbył się dzień później.
Blue chipy odnotowały silne wzrosty, ale nie było zbyt wielu błyskających sygnałów kupna.
Akcje Megacap były mocne w czwartek. jabłko (AAPL), Amazon.com (AMZN), rodzic z Google Alfabet (Google), Metaplatformy (meta), Microsoftu (MSFT) Akcje Tesli wzrosły o ponad 2%. Akcje Google ponownie wzrosły powyżej punktu kupna. Akcje Apple i Microsoft wzrosły w strefach kupna. Tesli (TSLAAkcje Amazona wzrosły w ramach baz, które utworzyły się tuż poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Akcje Meta osiągnęły najwyższy poziom od 11 miesięcy.
Gigant handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze powiedział w czwartek, że Amazon dołącza do Microsoftu i Google w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji. Tesla ogłosiła w piątek dalsze obniżki cen na kilku innych rynkach.
Magazyn metadanych jest uruchomiony Tablica liderów IBD i SwingTradera. Akcje MSFT znajdują się w IBD Long-Term Leaders.
Inwestorzy powinni uczestniczyć w tym zwyżkowym trendzie na rynku. Ale zyski dużych banków są duże.
Dow Jones futures dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły o 0,1% w stosunku do wartości godziwej, dzięki zyskom JPM. Boeing i United Health są również składnikami Dow. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0,45%.
Departament Handlu opublikuje dane dotyczące sprzedaży detalicznej w marcu o 8:30 czasu wschodniego. Rezerwa Federalna opublikuje informacje o produkcji przemysłowej w marcu o 9:15 ET.
Pamiętaj, że działania z dnia na dzień w kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.
Zyski banku
JPMorgan i Wellsa Fargo (WFC) osiągnął najwyższą liczbę wyświetleń w piątek rano, z Citigroup (C) obserwując jego ruchy.
JPMorgan odnotował wzrost depozytów pod koniec pierwszego kwartału w porównaniu z końcem 2022 r., ponieważ deponenci napływali do dobrze skapitalizowanego giganta pomimo jego niższych stóp oszczędności. Podniosła prognozę wyniku odsetkowego netto na cały rok.
Wells Fargo odnotował wyższy niż oczekiwano zysk netto, podczas gdy depozyty nieznacznie spadły.
ponadregionalny Usługi finansowe PNC (PNC) odnotował lepsze niż oczekiwano zyski za czwarty kwartał, przy prawie identycznych zwrotach. Depozyty PNC były płaskie. Marże odsetkowe netto spadły w porównaniu z czwartym kwartałem w związku z wyższymi kosztami finansowania. Jednak Palestyńska Spółka Narodowa zmniejszyła swoje rezerwy na straty kredytowe.
Akcje JPM gwałtownie wzrosły, a Wells Fargo i Citi nieznacznie zyskały. Wszystko pod głównymi poziomami.
Akcje PNC zmieniły się nieco na początku piątku, niwelując silne początkowe zyski. Akcje wzrosły w czwartek o 1,4 procent, ale po spadku w ciągu dnia do najgorszego poziomu od listopada 2020 r.
Według danych Fed depozyty bankowe spadały przez 10 kolejnych tygodni, chociaż mniejsze banki odnotowały nieznaczny wzrost w ostatnim tygodniu. Nowe tygodniowe numery zostaną opublikowane w późny piątek. Obawy przed upadkiem banków zniknęły, ale oprocentowanie depozytów – zwłaszcza w dużych bankach – jest nadal znacznie poniżej funduszy rynku pieniężnego i krótkoterminowych bonów skarbowych.
Gdyby banki musiały zacząć płacić wykładniczo więcej za depozyty, marże odsetkowe netto znalazłyby się pod presją. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku mniejszych banków, ponieważ deponenci wciąż szukają bezpieczniejszych przystani w gigantach zbyt dużych, by upaść. Niższe i droższe depozyty prawdopodobnie wpłyną na akcję kredytową, a co za tym idzie na gospodarkę. Kredyty bankowe zaczęły spadać w ciągu ostatnich kilku tygodni.
Pracownicy Fed doświadczyli „umiarkowanej recesji” jeszcze w tym roku z powodu napięć bankowych, jak wynika z protokołu ze spotkania politycznego Fed w dniach 21-22 marca opublikowanego w środę.
Kilka innych ważnych komunikatów finansowych ma się ukazać w przyszłym tygodniu, w tym bank amerykański (Bryknięcie), Karola Szwaba (SCHW), Goldman Sachs (P) I Morgana Stanleya (SM), a także kilka podregionów i ponadterytoriów.
Obudowa produkcyjna Boeinga 737
późny czwartek, Boeinga (Licencjat) ostrzegł przed spadkiem produkcji i dostaw 737 Max w krótkim okresie, powołując się na problem z częściami od dostawcy, najwyraźniej Systemy Spirit Air (SPR). Analitycy spodziewali się, że Boeing wkrótce zwiększy produkcję 737 MAX. Akcje BA spadły o 6%.
Zarobki United Health
również przed otwarciem, Grupa Zjednoczonego Zdrowia (Organizacja Narodów Zjednoczonych) odnotował lepsze niż oczekiwano zyski i przychody w pierwszym kwartale, co zapoczątkowało wyniki ubezpieczycieli zdrowotnych. Giant Dow Jones nieznacznie podniósł swoje całoroczne prognozy EPS, mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami Wall Street.
Akcje ONZ wzrosły w obrocie przedsesyjnym. Akcje wzrosły o prawie 1% do 526,21 w czwartek, zmierzając w kierunku 558,20 do kupienia. UnitedHealth wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ponieważ oczekuje się wzrostu płatności Medicare. Akcje ONZ mają 558,20 punktów kupna, ale nie są daleko od potencjalnego wejścia na linię trendu. Zatrzymanie wokół linii trendu może być mile widziane.
Akcje ONZ wróciły do długoterminowych liderów.
Wzrost na giełdzie
Giełda ponownie odbiła się od niedźwiedziego odwrócenia w środę, a główne indeksy nabrały rozpędu podczas czwartkowej sesji, zamykając się blisko dziennych maksimów.
Dow Jones Industrial Average wzrósł w czwartek o 1,1%. S&P 500 podskoczył o 1,3%. Nasdaq Composite skoczył o 2%. Mała kapitalizacja Russell 2000 wzrosła o 1,3%.
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 1,1% do 82,16 USD za baryłkę, cofając się od najwyższego poziomu od prawie pięciu miesięcy.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 3,45%.
Fundusze giełdowe
Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) wzrosła o 1,55%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) odbił się o 1,9%, z dużymi pakietami akcji ServiceNow i MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) wzrosła o 0,8%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(rekomendowany przez 4% i ARK Genomics ETF)ARKG) 5,6%. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) wzrosła o 2,2%, a akcje FCX utrzymały się w szczególności. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) wzrosła o 0,3%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) wzrosła o 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 0,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(skoki 0,6% i fundusz SPDR)XLV) wzrosła o 1,3%.
Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) zamknął się o 0,9%. Akcje JPM, Wells Fargo i Citigroup są dużymi holdingami XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) zyskał 1,5%. Akcje PNC są składnikiem KRE.
Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć
Obniżki cen Tesli
Tesla ogłosiła w piątek obniżki cen w Europie, Izraelu i Singapurze. Gigant pojazdów elektrycznych obniżył ceny na kilku rynkach europejskich, w tym w Niemczech i Francji, na wszystkie wersje Modelu 3, S i X, a także Model Y Performance. Na początku marca Tesla oferowała duże rabaty w Europie, ale nie oferowała oficjalnych obniżek cen.
Tesla obniżyła niektóre ceny Modelu 3 w Izraelu, jednocześnie obniżając ceny Modelu 3 i Y w Singapurze.
W zeszłym tygodniu Tesla obniżyła ceny wszystkich swoich pojazdów elektrycznych w USA. Obniżyła również ceny w Australii.
Wszystko to dzieje się tuż po gwałtownych obniżkach cen na całym świecie na początku stycznia, które doprowadziły do rekordowych dostaw w pierwszym kwartale, ale prawdopodobnie również wpłynęły na marże. Ostatnia fala cięć sugeruje, że marże będą podlegać dalszej presji.
Dywidenda Tesli przypada w przyszłym tygodniu.
Akcje Tesli spadły o 1% przed otwarciem. Akcje odbiły w czwartek o 3%, ale był to dzień wewnętrzny, poniżej wszystkich średnich kroczących.
Akcje TSLA mają punkt kupna 207,89 kubków z uchwytem, ale ten wpis jest tuż poniżej 200-dniowej średniej ruchomej. Inwestorzy mogą chcieć poczekać na zdecydowany ruch powyżej tego kluczowego poziomu.
Analiza rajdu rynkowego
Giełda odbiła się od środowego niedźwiedziego odwrócenia silniejszymi wzrostami.
Nasdaq prowadził w czwartek. Indeks ciężkich technologii ponownie odbił się powyżej 12 000. Jest blisko maksimum z 31 marca, a szczyt z 2023 r. jest tuż powyżej tego poziomu. Wolumen na Nasdaq nieznacznie wzrósł, dając indeksowi high-tech dzień akumulacji po trzech dniach dystrybucji w poprzednich pięciu sesjach.
Silny wzrost kursu był kolejnym dniem dla Nasdaq.
W środę na nowojorskiej giełdzie spadł wolumen obrotu. Jednak S&P 500 wzrósł powyżej maksimów z początku kwietnia do najwyższego poziomu od połowy lutego, a nie od maksimów z 2023 r. Dow Jones odzyskał poziom 34 000, osiągając maksimum z 2023 r. powyżej tego poziomu. Russell 2000 przesunął się powyżej linii 21-dniowej, ale jest znacznie poniżej linii 50-dniowych i 200-dniowych.
Zwycięzcy pokonali przegranych prawie 5 do 2 na NYSE i NASDAQ
Jednak pomimo szerokiego zakresu i silnych wzrostów cen głównych indeksów, niewiele akcji dawało sygnały kupna.
południowa miedź (SCCO) I Freeport McMoRan (FCX) wykazał ruch w górę, podczas gdy obsługa, natychmiast (Teraz) flirt z penetracją. STMicroelectronics (STM), HubSpot (rozmówca) I Latający drut (FLYW) Wszystkie punkty zakupu wykorzystane.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) wzrósł o 0,8%, co było niezłym zyskiem, ale zdecydowanie pozostawał w tyle za S&P 500. RSP jest wciąż poniżej najniższego poziomu od 50 dni.
Megacap Technologies odnotowywał dobre wyniki w czwartek i przez cały 2023 rok. Akcje AMZN wzrosły o 4,7%, powracając do swojej 50-dniowej passy. Akcje Apple wzrosły o 3,4%, podczas gdy akcje Meta wzrosły o 3%. Akcje Google wzrosły o 2,7%, gdy gigant technologiczny wrócił powyżej swojego punktu kupna. Akcje Microsoftu spadły, rosnąc o 2,2%.
Wybicie szczytów w 2023 r. byłoby ogromnym ruchem w górę dla rynku. W idealnej sytuacji przepustowość będzie się nadal poprawiać, a RSP zyska przewagę nad SPY.
Piątkowe raporty o zarobkach, zwłaszcza JPMorgan i inne banki, mogą być dużym ruchem w górę lub w dół na rynku.
Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co teraz robisz
Czwartkowe działania były pozytywnym ruchem dla rajdu giełdowego, pomimo stosunkowo nielicznych okazji do zakupów.
Inwestorzy mogą dodawać ekspozycję stopniowo, zakładając, że trendy rynkowe są wyższe. Nie potrwa długo, zanim główne indeksy i blue chipy znów będą wyglądać na zmaltretowane.
Rynek nadal porusza się w trendzie bocznym, a sektory i poszczególne nazwy podlegają czasami dużym wahaniom. Spróbuj zbudować portfel z pozycjami w wiodących akcjach z różnych sektorów lub tematów.
Bądź przygotowany na szybkie realizowanie zysków i cięcie strat. Inwestorzy powinni zawsze pozostawać elastyczni, ale zdecydowanie nie jest to czas na bycze lub niedźwiedzie nastawienie.
Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.
Może Ci się spodobać:
Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji
Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith
Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania
IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś
Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?
„Nagradzany beeraholik. Fan Twittera. Podróżnik. Miłośnik jedzenia.