Od upadku SVB do upadku Credit Suisse: 8 wykresów pokazuje zawirowania na rynkach finansowych

Grupa finansowa SVP

SIVB

W piątek złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 i powiedział, że będzie dążył do reorganizacji nadzorowanej przez sąd. Silicon Valley Bank został objęty federalnym zarządem komisarycznym w następstwie run na jego depozyty.

W ciągu kilku dni inne regionalne banki i instytucje finansowe zostały pochłonięte sprzedażą.

Bank Pierwszej Republiki

FRC

,
Inny średniej wielkości kalifornijski bank odnotował w tym tygodniu, że jego cena akcji osiągnęła rekordowo niski poziom w ciągu dnia, zanim bank zadeklarował 30 miliardów dolarów depozytów od grupy największych banków w kraju, w tym JPMorgan Chase.

JPM

,
Bank Ameryki

BAC

,
Wellsa Fargo

WFC

i Citigroup

C

.

W Europie akcje szwajcarskiego giganta bankowego Credit Suisse

CS

Akcje spadły do ​​około 2 USD w handlu w Nowym Jorku. Bank poinformował w czwartek, że planuje pożyczyć do 50 miliardów franków szwajcarskich (54 miliardy dolarów) od Szwajcarskiego Banku Narodowego, aby zwiększyć swoją płynność. Akcje nowojorskiego banku spadły w piątek o 33,9% od początku roku.

Spójrz na główne zmiany na rynkach finansowych w ciągu ostatniego tygodnia.

Akcje SPDR S&P Regional Bank ETF

KRE

,

Obejmuje to sektor banków regionalnych szerszego indeksu S&P 500, który spadł o 24,5% w ciągu ostatnich siedmiu dni sesyjnych od 9 marca, dzień po tym, jak SVB ogłosiło, że sprzedało portfel obligacji ze stratą ponad 1 miliarda dolarów. Deponenci zaczęli uciekać, a bank został zamknięty przez organy regulacyjne 10 marca.

Skarb Państwa, FDIC i Rezerwa Federalna ogłosiły w niedzielę gwarancje dla wszystkich depozytów w Silicon Valley Bank i Signature Bank, aby zwiększyć zaufanie do sektora bankowego.

Akcje SPDR S&P Regional Bank ETF spadły w piątek o 6%. Akcje First Republic Bank spadły o 32,8%, ponieważ napływ depozytów w wysokości 30 miliardów dolarów nie zdołał uspokoić roztrzęsionych inwestorów.

Wyprzedaż akcji banków pociągnęła w dół szerszy rynek akcji i opuściła indeks S&P 500

SPX

Przy spadku o 2,1% od 9 marca, na krótko wymazał zyski benchmarku dużych spółek na początku 2023 roku.

Według danych rynkowych Dow Jones, S&P 500 zakończył piątek spadkiem o 1,1%, ale zyskał 1,4% w ciągu tygodnia. Od piątku wzrosła o 2% rok do roku.

Indeks złożony Nasdaq

KOMP

Według danych Dow Jones Markets, Dow przewyższył średnią przemysłową o 4,45 punktu procentowego w tym tygodniu, co jest największym tygodniowym wynikiem od 20 marca 2020 r.

Postępy w największych firmach technologicznych i półprzewodnikowych pomogły ograniczyć straty w indeksie Nasdaq 100, który śledzi 100 największych spółek technologicznych na giełdzie Nasdaq.

Indeks złożony Nasdaq

KOMP

Piątek zakończył się spadkiem, ale średnia przemysłowa Dow Jones odnotowała tygodniowy wzrost o 4,4%.

DJIA

Spadek o 0,2% w skali tygodnia.

Widzieć: Inwestorzy mają się dobrze, ponieważ Microsoft, Apple i Meta szukają bezpieczeństwa w akcjach megacapowych spółek technologicznych

Rynek obligacji również osiągnął tygodniowe maksimum. Rentowność 2-letniego bonu skarbowego

TMUBMUSD02Y

Według danych rynkowych Dow Jones spadek wyniósł 74 punkty bazowe i był to największy tygodniowy spadek od października 1987 r., naznaczony spadkiem na giełdzie w czarny poniedziałek.

Widzieć: Dlaczego zmienność na giełdach jest tak wysoka od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. w związku z upadkiem banków

Dodając do wahań, lutowy raport CPI wykazał niewielki postęp w łagodzeniu wysokiej inflacji, która nie zmniejszyła się w weekend. Wrażliwa na politykę rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła w piątek o 28,4 punktów bazowych do 3,846%. To najniższy poziom od 14 września 2022 roku.

Handel był również aktywny na rynku kontraktów terminowych Fed, gdzie kursy w piątek wskazywały 40% szansy, że Fed nie spotka się w przyszłym tygodniu i 60% prawdopodobieństwa. odpowiednio 4,75%-5%. Narzędzie CME FedWatch.

Według danych rynkowych Dow Jones ceny złota wzrosły o 8,1% w ciągu ostatnich siedmiu dni sesyjnych, kończąc piątek na najwyższym poziomie od 11 miesięcy i odnotowując najwyższy tygodniowy wzrost od prawie trzech lat. Obawy przed dalszą presją na sektor bankowy wpłynęły na nastroje inwestorów, wzmacniając bezpieczną przystań żółtego metalu.

Kontrakty terminowe na złoto z dostawą w kwietniu

GC00

GCJ23

W piątek Comex wzrósł o 50,50 USD, czyli 2,6%, do 1973,50 USD za uncję, co oznacza wzrost o 5,7% w ciągu tygodnia. Według danych Dow Jones Markets było to najwyższe rozliczenie dla żółtego metalu od 18 kwietnia 2022 r. i największy tygodniowy wzrost od kwietnia 2020 r.

Indeks dolara amerykańskiego ICE

DXY

,
Jako miara siły dolara w stosunku do koszyka rywali, spadł on o 1,5% od zeszłego czwartku. Dolar uważnie śledzi ruchy rentowności obligacji 2-letnich.

Indeks dolara wzrósł w środę rano, gdy płynność Credit Suisse odnowiła obawy o ryzyko w globalnym systemie bankowym, co skłoniło do kupowania dolara w bezpiecznych przystaniach.

Według danych Dow Jones Markets, kontrakty futures na ropę naftową, najbardziej aktywny kontrakt w USA, zakończyły się najniżej od 15 miesięcy i odnotowały największy tygodniowy spadek od dziewięciu miesięcy.

Amerykańskim punktem odniesienia dla dostaw kwietniowych jest ropa West Texas Intermediate

CL00

CL.1

CLJ23

Według danych rynkowych Dow Jones spadł o 1,61 USD, czyli 2,4%, do 66,74 USD za baryłkę na New York Mercantile Exchange, pozostawiając kontrakt na 13% tygodniową stratę.

Kontrakt spadł o 14,2% w ciągu ostatnich siedmiu sesji giełdowych, zgodnie z danymi Dow Jones Markets.

Silvergate Capital Corporation rozważała cenę Bitcoina w zeszłą środę.

SI

Jego przyjazny kryptowalutom Silvergate Bank powiedział, że zamrozi operacje i dokona likwidacji, mając na celu wycofanie wszystkich depozytów.

Jednak Bitcoin zebrał ponad 20% w ciągu ostatnich dziewięciu sesji, aby w piątek handlować na poziomie 26 750,50 USD, po stratach z SVB i Signature Bank. Dane z CoinDesk.

Bitcoin od dawna był postrzegany przez establishment finansowy ze sceptycyzmem, ale jego zwolennicy argumentowali, że jest on alternatywą dla tradycyjnego systemu bankowego.

Widzieć: Co się stało z Silvergate Capital? Dlaczego to jest ważne?