Akcje centrów danych wzmocniły w czwartek sektor chipów, który skądinąd był podupadły, ponieważ akcje spółki matki Facebooka, Meta Platforms Inc, zmniejszyły o połowę jej zyski i wydatki kapitałowe, by napędzać meta-ambitne ambicje Marka Zuckerberga. Po prostu wejdź teraz.
W czwartek akcje Meta spadły aż o 25%, a akcje Nvidia Corp spadły. NVDA,
wzrost nawet o 7% w porównaniu do spadków poniżej 1% na Indeksie PHLX Semiconductor SOX,
oraz indeks S&P 500 SPX,
późno w środę, Meta poinformowała, że kwartalne zarobki spadły o ponad 50%. Dodał, że spodziewa się, że nakłady inwestycyjne w 2022 r. wyniosą od 32 do 33 miliardów dolarów, w porównaniu z poprzednim przedziałem od 30 do 34 miliardów dolarów. Firma poinformowała, że spodziewa się w 2023 r. nakładów kapitałowych w przedziale od 34 do 39 miliardów dolarów, „napędzanych przez nasze inwestycje w centra danych, serwery i infrastrukturę sieciową”.
martwy martwy,
Zauważył, że „wzrost możliwości AI napędza zasadniczo cały wzrost naszych wydatków kapitałowych w 2023 roku”.
Krótko po tym, jak Meta ogłosiła oświadczenie, analityk Jefferies Mark Lipacis powiedział w notatce, że „pozytywne zawieszenie nakładów inwestycyjnych w Alphabet GOOGL,
Microsoft MSFT,
i Meta „To wszystko było pozytywne dla dostawców sprzętu do centrów danych Nvidia i Advanced Micro Devices Inc. AMD,
Broadcom Inc. AVGO,
i Marvell Technology Inc. MRVL,
Lipacis ma oceny kupna wszystkich czterech akcji.
Akcje AMD wzrosły aż o 5%, akcje Broadcomu aż o 2%, a akcje Marvella aż o 10%. Intel Corp. INTC,
W pewnym momencie akcje wzrosły o nieco ponad 1% Raport o wynikach, którego termin upływa po czwartkowym zamknięciu.
Jefferies zauważył, że same wydatki kapitałowe Meta w 2023 r. odnotowują 12% wzrost rok do roku w punkcie środkowym, w porównaniu z konsensusem na Wall Street wynoszącym 29 miliardów dolarów, czyli 5% spadkiem rok do roku.
„W tym kwartale inwestorzy z ostrożnością podchodzą do działalności Nvidii w zakresie centrów danych, ale spodziewamy się wszystkich czterech [equipment providers] Aby omówić pozytywne trendy w centrach danych w tym sezonie zarobkowym”, powiedział Libases, zauważając, że był nabywcą akcji Nvidii „przed ogłoszeniem wyników”.
Z perspektywy przemysłu chipów – który w ciągu kilku miesięcy przeszedł od globalnego deficytu chipów w ciągu dwóch lat do nagłego przeładowania, ponieważ popyt na komputery i elektronikę użytkową gwałtownie spada, powodując, że producenci chipów hamują inwestycje w nowe moce produkcyjne — Libases zastanawiał się, czy nadmiar wpłynie na sprzedaż w centrach danych, czego wielu się obawiało.
„Najczęstszym komentarzem, jaki słyszymy od inwestorów na Nvidii, jest to, że boot Datacenter powinien spaść” – powiedział Libases, zauważając, że jego dane pokazują, że boot już spadł, a na horyzoncie widać zwyżkę.
Libases wyjaśnił, że łączna sprzedaż centrów danych firm Nvidia, AMD i Intel spadła do 10,5 miliarda dolarów w drugim kwartale z 12 miliardów dolarów w czwartym kwartale 2021 roku i że planuje kolejne 10,5 miliarda dolarów w trzecim kwartale.
„Wydaje się, że jest to zgodne z wzorcem od 4 do 5 kw. powyżej linii trendu, a następnie 2 do 3 kw. poniżej linii trendu »trawienie«, co oznacza, że but centrum danych wydaje się już spadać” – powiedział Libases.
„Nagradzany beeraholik. Fan Twittera. Podróżnik. Miłośnik jedzenia.